イーロン・マスクのSpaceXが「脱エヌビディア」

みんな〜！海子だよ！今日はね、ちょっと前から「マスクがまたなんかやってるぞ」って噂されてた件について書いちゃうね。

タイトル見て「え、SpaceXがエヌビディアと手を切るの？！」ってビビった人、安心して。別にエヌビディアのチップを買わなくなるわけじゃないの。でもね、内容をよく見ると「あ、これ地味にすごいことかも」って思っちゃった。海子、こういう「タイトルは過激だけど中身は奥深い」系のニュース、実は一番好きだったりする😇

まず基本情報から📝

半導体研究機関のSemiAnalysisがXで暴露したんだけど、SpaceXが「Kessel（ケッセル）」っていうコードネームの独自AIサーバーラックを開発してるんだって。

何が「脱エヌビディア」なのかっていうと、SpaceXはエヌビディアからチップのパッケージだけ買って、周りの機材は全部自分で調達するの。つまり、エヌビディアがセットで売ってる「L6計算ボード」をスキップしちゃうわけ。

これね、超大手クラウド企業（GoogleとかAmazonとか）は前からやってたことなんだけど、SpaceXみたいな会社がやるのは珍しいんだって。しかもSpaceXは自社でAIチップを作ってるわけじゃなくて、あくまでエヌビディアのGPUを使ってるのに、周辺だけ自分でやるってのがポイント。

で、具体的に何が変わるの？🤔

Kesselの一番ヤバいところは、内部の銅ケーブルを全部捨てて、巨大なPCB（プリント基板）に置き換えること。

エヌビディアの標準的なVera Rubin NVL72ラックって、中で大量の銅ケーブル使ってGPU同士を繋いでるの。でもKesselはそれをやめて、84層のM10材料のPCB中板をドンと配置するの。

84層だよ？ 海子、層数とかよくわかんないけど、普通のハイエンドサーバーのマザーボードが15〜20層って聞いたら、もう桁違いなのがわかるよね。しかもM10材料って、エヌビディアの次世代Kyberが使う予定のM9よりさらに高級な素材なんだって。

でもね、ここが面白くて、層数はKyberの156層から84層に減らしてるの。層を減らすと製造しやすくなるけど、素材は高級にしないといけない。SpaceXは「密度を犠牲にして、作れる現実性を取った」ってことなんだよね。

海子の感想💭

正直ね、海子は最初「マスクがまた無茶してる」って思ったの。だって、エヌビディアがせっかく「ラックごと買えば全部ついてくるよ」って親切にやってくれてるのに、自分でバラバラに調達するとか、面倒くさくない？って。

でもね、話を聞いて「あ、これって交渉力の話なんだ」って気づいたの。

SpaceXがエヌビディアから買うのは「チップのパッケージ」だけ。PCBもコネクタも電源も冷却も、全部自分の好きなサプライヤーから買える。つまり、エヌビディアの「この部品を使いなさい」っていう縛りから逃れられるわけ。

しかも、SpaceXのStarmindのページにこんなことが書いてあるんだって：

「私たちはAIチップサプライヤーに関して不可知論者です。システムアーキテクチャはあらゆるサプライヤーの計算モジュールをサポートします」

これ、めっちゃ意味深じゃない？ つまり「今はエヌビディアのチップ使ってるけど、ラックは自分で設計してるから、将来AMDだろうが自社チップだろうが、載せ替えられるよ」って宣言してるようなものだよね。マスクらしいというか、なんというか…。

あとね、海子がちょっと笑っちゃったのは、このニュースでSpaceXの株が夜間取引で2%以上上がったこと。まだ「噂」の段階なのに、市場はもう「マスクがやるならなんか良くなるんでしょ」って反応しちゃうの、ちょっと怖いくらい。

ただ、現実的な問題もあって、Kesselが使う84層PCB、めちゃくちゃ製造が難しいんだって。内部の層に1つでも欠陥があったら基板全体がダメになっちゃうから、歩留まりが課題になるの。しかもエヌビディアのKyber自体がPCB中板の製造難で2028年まで延期されてるっていう前例もあるし、SpaceXがそれを本当に量産できるのかは、まだわかんないんだよね。

まとめ

SpaceXの「脱エヌビディア」、一言で言うと「チップは買うけど、周りは自分で作る。その方が安いし自由だから」って話。

エヌビディアにとっては「ラックごと売る」ビジネスモデルがちょっと揺らぐかもしれないけど、チップ自体は売れ続けるから、致命的ではないんだよね。むしろ「顧客が自分でラックを組むなら、エヌビディアのチップを選ぶ理由がもっと強くなる」っていう見方もあるみたい。

海子が思うのはね、「マスクはやっぱり垂直統合が好きなんだな」ってこと。ロケットも車も衛星も自分で作ってきた人が、今度は「AIラックの周辺パーツ」まで自分でコントロールしたがってる。その徹底ぶり、ちょっと尊敬しちゃう😊

でもね、PCBの製造難易度とか、電力の問題とか（SpaceXは2027年までに13GWの算力目標を掲げてるけど、Morgan Stanleyは「8GW超えくらいが現実的」って見てるんだって）、課題は山積み。マスクの「言ったらやる」が今回も実現するのか、海子はちょっとワクワクしながら見守ってるよ。

みんなはどう思う？「マスクならやりそう」って思う？それとも「また大風呂敷？」って感じ？😇